「光明时评」地产爆发!滨江集团+华发股份涨停,地产ETF(159707)放量大涨5.29%,登顶第一!机构:看好政策对板块行情的驱动

  71日,三大指数早盘震荡分化地产板块强势领涨两市,龙头地产爆发!截至午间收盘,滨江集团华发股份双双封板保利发展招商蛇口、新城控股涨超7%,万科A大悦城陆家嘴涨逾4%

  热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF159707)单边走高,场内价格半日收涨5.29%,实时涨幅居两市ETF涨幅排行榜第一!半日成交额4100万元,已超上一交易日全天成交额,换手率超15%,场内交投异常活跃。

  从市场信息分析来看,今日地产板块强势反弹或由政策端、销售端、估值端等多方面因素催化。

  1、政策端,中央”+“地方双双发力

  中央层面:624日,据媒体获悉,针对保交房项目不动产登记发证难问题,自然资源部正在与有关方面讨论,在安全前提下,按照群众无过错即办证原则,实现应发尽发

  地方层面:北京多维度优化政策,包括调降首付比例及房贷利率、支持多子女家庭购房、提高公积金贷款额度、组织开展以旧换新等,至此一线城市调控全面松绑。此外,今年以来多个核心二线城市均已出台购房即可申请落户的政策,包括苏州、杭州、南京、武汉、佛山、合肥、沈阳等。

  2、销售端,6月销售环比改善明显

  中指研究院数据显示,上半年,百强房企销售总额为20834.7亿元,同比下降41.6%,降幅较上月继续收窄3.8个百分点;6月单月销售额同比降幅收窄至19.55%,环比出现了26.05%的增长。

  该机构认为,随着央行“517新政全面落地、效果逐渐显效,叠加企年中业绩冲刺,各项销售数据显示出核心城市市场情绪回升,6月重点城市新房成交规模环5月有所回升,二手房市场成交表现整体好于新房,上海、深圳、杭州等城市政策效果明显,其中上海6月以来二手房多日网签量超千套。预计随着供需两侧同时优化,房地产市场加快企稳恢复,房企销售将有所改善。

  3、估值端,地产板块回撤明显,估值仍处极限低位区间

  复盘近期行情来看,地产板块自522日创下阶段高点后持续下探,截至628日,中证800地产指数下跌超20%,调整幅度较大,该指数最新PB估值为0.61倍,处于近10年极限低位区间,修复空间或许较大。

  天风证券认为,伴随2024下半年高基数效应消退,销售同比降幅有望进一步收窄,发生二次下滑概率或较低。基本面止跌企稳前我们认为需求不稳、政策不止,短期继续看好供需政策双向发力对板块行情的持续驱动,建议关注未出险优质非国央企、地方国企、龙头央企等

  布局国企及优质房企,建议重点关注地产ETF159707)。资料显示,地产ETF159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场12只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!地产ETF159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

  数据来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024.7.1

  风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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