港股通即将大调整,利好了谁?

港股通,已经成为了港股最为重要的资金流入渠道之一,也因此,每次港股通的调整都备受关注。

9月,港股通即将再次迎来调整,对于涉及到的企业来说,可谓喜忧参半。

按照港股通的纳入标准来看,在即将到来的9月份的调整中,预计有28只股票有望纳入港股通。

其中包括刚上市不久的老铺黄金,宜搜科技、汽车街、趣致集团、迈富时、茶百道、德康农牧、达势股份、升能集团、阳光保险、万物云、天立国际控股、德林控股、昊天国际建设、中石化炼化工程、MONGOL MINING、恒大汽车、嘉华国际、恒隆集团等。

港股通即将大调整,利好了谁?

其中最为引人注目的莫过于阿里巴巴-SW。

目前,阿里巴巴作为在港二次上市的股票,还无法进入港股通。

但是根据公司5月的公告,阿里巴巴有望于8月底完成在港主要上市的地位转换。

如果8月底能成功完成转换,阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市,就能赶上9月份恒生综合指数的定期调整时间窗口,最快将于9月份纳入。

阿里巴巴不是第一支通过转换上市地位被纳入港股通的股票。

此前,百胜中国、哔哩哔哩-W、再鼎医药、中通快递-W最开始都属于在港二次上市,后来都在转换上市地位,变成在港双重主要上市之后,被纳入港股通。

有进就会有出,在9月份的调整中,同样预计将有31只股票惨遭剔除港股通。

其中包括雅居乐集团、北森控股、方达控股、中国科培、远洋集团、柠萌影视、呷哺呷哺、易点云、医思健康、梅斯健康等等。

一旦这些股票被剔除港股通,持有这些股票的内地投资者就只能单向卖出,不能再买入。

对于其中的部分个股,比如希教国际控股、呷哺呷哺、友联国际教育租赁等股票而言,港股通持股占比相当高,一旦被剔除港股通,毫无疑问是巨大的利空。

LiveReport大数据显示,今年3月,27只被剔除港股通的股票在3月4日-3月28日的股价平均下跌24%,平均成交量萎缩52%。

其中多只股票一经剔除港股通,股价就开始大幅跳水。

“元宇宙第一股”飞天云动剔除第一天就暴跌30.77%,创历史新低,国美零售等多只股票当日跌幅超过20%。

足以显示出,港股通在港股市场中已经逐渐占据越来越重要的地位。

从成交金额上来,近30日来,港股通平均每天净流入45亿港元。

港股通即将大调整,利好了谁?

而今年以来,南向资金已经合计流入3499.85亿元,超过 2023 年全年净流入金额。如果下半年增长势头持续,南向资金今年净流入港股总额有望超过2020年的6414亿港元。

港股通即将大调整,利好了谁?

内地越来越看重港股市场的同时,政策也在对港股通释放更多利好。

今年4月,证监会发布5项支持香港资本市场的措施,其中主要的举措就是,进一步拓展优化沪深港通机制,将REITs、人民币股票交易柜台纳入港股通等。

后又有传闻,官方考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股,在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税,以避免两地重复征税的情况。

尽管政策还未落地,但今年两会期间,香港证监会主席雷添良也曾建议,降低港股通个人投资者的股息红利税收水平,以及降低港股通内地投资者的准入标准。

对于内地投资者来说,这无疑将是又一大利好。

但另一方面,港股通名单概念股也伴随着不小的争议。

对于投资者而言,港股通可以更为方便地投资港股公司,但是同时,港股通也带来了不少收割韭菜的垃圾公司。

宝新金融(现已更名中泽丰)就是其中之一。

2022年,宝新金融由于市值小、股价低,被不少投资者青睐,南向资金持股占比一度达到近40%。

然而,在收获内地投资者青睐的同时,公司控制人姚建辉却骚操作不断。

5月中旬,姚建辉连续两日减持公司股份,累计减持约59亿股股份,持股比例从40.57%降至21.77%。

6月,姚建辉再次减持7400万股,涉资约2708.4万港元。

在宝新金融2022年年报中,姚建辉及其关联方已非宝新金融持股5%以上股东,说明其持股在2022年已大幅减少,甚至可能直接清仓,早已退出公司。

尽管姚建辉表示,减持所获得款项拟用于偿还其控制的公司所欠的金融机构的贷款,但接连减持难免引人怀疑。

且宝新金融2021年报显示,宝新金融持有7.3亿现金,2022年4月还刚刚出售深圳宝新科技园,入账8亿人民币,盈利400万,同时手上还持有已完工的赣州宝能城。

之前的民众金融科技、友联国际教育租赁、马可数字科技,最近的速腾聚创,都让不少内地股民怨声载道。

但排除某些“害群之马”,对于能够纳入港股通的企业来说,这无疑是重大利好。

据LiveReport大数据,2024年3月份的22只新纳入港股通的股票,在3月4日-3月28日的股价平均上涨3.61%,平均成交量上升269%。

纳入港股通之后,投资者基础能够得以扩大,源源不断的南向资金无疑能大大提高资金流动性,从而支撑股价,过往不少股票,基本都在被纳入港股通之后流动性显著提高。

同时,能够被纳入港股通,也是对于公司本身的认可。

因为想要进入港股通,需要同时满足市值、业绩、流动性等诸多硬性要求。在不少人眼里,进入港股通的港股公司,就等于优质公司。

港股通即将大调整,利好了谁?

因此,不少中等市值公司被纳入港股通后,可能会迎来“戴维斯双击”,股价走势十分强劲。

而对于阿里巴巴而言,此次纳入港股通,也相当值得关注。

以同为核心科技股的腾讯为参考,近3个月南向资金累计由港股通流入约2204.28亿元,其中约有90亿元资金净流入腾讯,而腾讯过去三个月上涨了超过20%。

港股通即将大调整,利好了谁?

一旦阿里巴巴被纳入港股通,也将获得大量资金流入,对于如今的阿里巴巴而言,无疑是重大利好。

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