2024上半年IPO复盘:融资规模缩水八成,287家撤单

2024上半年IPO复盘:融资规模缩水八成,287家撤单

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文/瑞财经 程孟瑶 杨倩

7月3日中午,一则中金公司(601995.SH)94年女员工因降薪后,还不起房贷的消息迅速冲上微博热搜,引发社会广泛关注。

根据网友拼凑的消息,该员工工作了三四年,攒了三四百万,付了首付买了房子,但不到一年房子的首付就亏没了,还需要还每月5.7万元左右的房贷,还到2053年10月。房贷压力之下,同时面临公司降薪、裁员,最终选择了结束生命。

当日下午,中金公司火速回应辟谣,在向员工的家人朋友表达哀悼的同时,表示已第一时间成立专项小组,妥善处理相关事宜。并呼吁网友“尊重逝者隐私,不信谣不传谣。”中金公司也因此再度陷入降薪、减员的舆论风波。

时间拨回2020年,中金公司凭借人均高达116万元/年的薪资水平爆火出圈,成为行业中的高薪代表,但三年之后,人均年薪下降46万元,降幅达40%。今年,中金公司再度传出降薪消息,基本工资调降25%。

在内地,按2023年1084.15亿元承销额算,中金公司在主承销商中排行第三,其中IPO承销额322.45亿,排名第四,同比2022年的528.63亿,下滑39%。而今年上半年,中金公司IPO承销额仅15.71亿元。

业务收窄,业绩下滑,降低员工薪酬和高管薪酬成为不少券商“降本增效”的手段,中金公司并非个例。

2023年,中信证券员工人均薪酬由94.7万元下降至79.19万元;华泰证券员工人均薪酬由88.57万元下降至61.75万元。中原证券、国泰君安、广发证券、中国银河等员工人均薪酬同比降幅均超5%。

进入2024年,受到市场环境及监管政策持续加码的影响,企业上市门槛不断提高,IPO阶段性收紧,受理端和审核端时间都在延长,“撤单潮”愈演愈烈。

随着6月30日,IPO企业财务数据更新时间到期,2024年上半年IPO表现出炉。

wind数据显示,今年上半年,港交所共104家企业递表;A股共有287家企业撤单,三大交易所仅新受理了35家企业;上市审核委员会审议会议方面,24家企业处于提交注册环节,仅有44企业顺利挂牌。此外,还有一家保荐机构被暂停保荐业务6个月,一家会计事务所被罚3443万。

撤单篇:

A股287家企业弃考

创业板撤回80家

保荐机构中信证券撤单最多

wind数据显示,今年上半年,A股市场共有287家企业主动撤回IPO,其中创业板80家,上证主板64家,科创板51家,北交所49家,深证主板43家,占比分别为27.8%、22.2%、17.7%、17.0%、14.9%。

分行业(CSRC公布)看,有53家来自计算机、通信和其他电子设备制造业,占比18.4%;专用设备制造行业37家,占比12.8%;软件和信息技术服务业26家,占比9%;医药制造业、汽车制造业企业各11家,包括长风药业、雅虎汽车等。

撤单企业中,还有七年四闯资本市场的菊乐股份;徐晓波概念企业认养一头牛;2011年11月25日就已经过会的中乔体育。

从中介机构方面来看,撤单前五的保荐机构为中信证券、中信建投证券、海通证劵、中金公司、民生证券,撤回企业分别为35家、23家、22家、21家、16家,合计117家;

会计事务所为天健所、容诚所、立信所、大华所、信永中和所,分别撤回 61家、42家、36家、24家、18家,合计181家;

律师事务所为锦天、中伦、金杜、得恒、国枫,分别撤回 36家、30家、22家、21家、13家,合计122家。

机构篇:

IPO中介收71次监管处罚

11家券商撤否率100%

华西证券被暂停保荐6个月

大华所被罚3443万

2024上半年IPO复盘:融资规模缩水八成,287家撤单

wind数据显示,上半年共计60家保荐机构保荐了954单项目,保荐数位列前五的券商分别为中信证券119单,中信建投证券95单、海通证券60单、中金公司55单、国泰君安54单。除了国泰君安,其余4家也是撤单数“前4名”的券商。撤否率分别为36.97%、35.79%、40.00%、47.27%。

此外,华泰联合证券、民生证券、国金证券分别撤回52单、50单、49单,撤单数量在20家以上的保荐机构共有15家。

世纪证券、西南证券保荐的项目全部撤回,撤否率100%的保荐机构共有11家,撤否率50%的保荐机构有10家,均为主动撤回,不存在被否项目。

国泰君安、安信证券、中泰证券均有1家保荐企业被否,分别为上证主板合兴汽车、创业板天铁实业、上证主板胜华波,巧合的是,这三家企业均来自浙江。

今年上半年,证监会对IPO相关中介机构和个人共发出71次监管,其中涉及会计事务所有51次,保荐机构16次、律师事务所2次,保荐代表人2次,主要处分措施包括计入诚信档案、警示、提交书面承诺、罚款、没收违法所得、责令改正。

轰动市场的是,因事涉金通灵财务造假案(300091.SZ),光大证券、华西证券、东吴证券、国海证券,以及9名券商员工,收到江苏证监局不同程度处罚。

其中华西证券因在执业过程中存在违规,被暂停保荐业务资格6个月的监管措施,暂停期间自2024年4月28日至10月27日;华西证券在今年上半年保荐项目共6单,撤否率为50%。

大华会因未勤勉尽责,所出具的审计报告存在虚假记载,被没收业务收入688.68万元,处以3443.4万元罚款,并暂停从事证券服务业务6个月。

受理篇:

A股新增受理35家企业

港股104家企排队

超7成来自北交所

内地企业赴港IPO提速

IPO阶段性收紧,三大交易所均出现了长时间暂停受理、审核IPO情况,受理数量上也大幅缩减。

wind数据显示,今年上半年,A股三大交易所只有35家企业处于已受理状态,其中北交所28家,占比75.6%,拟募资金额合计81.17亿元。

深证主板6家,其中4家来自货币金融服务行业,分别为广东顺德农村商业银行、广州银行、东莞银行、南海农村商业银行,受理时间集中在6月29日,保荐机构分别为中金公司、国泰君安、招商证券、国泰君安。

科创板1家为泰金新能,其也是新“国九条”发布后,沪深两市首家获受理的IPO企业。泰金新能拟发行不超过4000万股,募资15亿元,保荐机构中信建投。

2024上半年IPO复盘:融资规模缩水八成,287家撤单

港股方面,自去年下半年起,不少内地企业已咨询或启动赴港上市项目,内地企业继续主导香港IPO市场,今年3、4月,内地企业启动赴港上市工作的数量开始明显增多,上半年共有104家企业排队,生物医药化学大健康领域公司和汽车产业链企业是“主力”,此外还有零售、出行、B2B、二手交易、新式茶饮、财税等企业。

值得一提的是,中国证监会4月发布《5项资本市场对港合作措施》,支持内地头部企业赴港上市融资。内地企业从A股“改道”香港上市的步伐加快,IPO筹资规模也有望增加。

2024上半年IPO复盘:融资规模缩水八成,287家撤单

上会篇:

24家企业处于提交注册环节

19家企业过会等待期超3个月

联芸科技过注册仅用7天

2024上半年IPO复盘:融资规模缩水八成,287家撤单

截止6月30日,三大交易所共有24家企业处于提交注册环节,预计募集资金累计165.76亿元。

其中北交所8家,创业板5家、科创板5家、上证主板4家、深证主板2家。其中有19家企业已经过会超过3个月,至今仍未获得批文,最终能否顺利上市还是未知。

从过会时间看,集中在1月和2月,共有19家;3月和4月无企业上会;5月仅有1家,为联芸科技;6月有4家,分别为汉朔科技、远大新材、成电光信、凯普林。

可以看出,新“国九条”的出台,对IPO企业的过会速度有着一定影响,随着相关细则的出台,上市委员会的审议工作重新稳步推进。

港迪技术是今年首家IPO上会企业,1月5日上会获得通过,但在上市募资前,公司分红金额合计达7000万元,精准踩到新规中的“突击分红”。

宇星股份是今年北交所首家上会企业,1月24日提交注册,但营业收入持续增长背后,净利润却在明显波动,同时存在股权高度集中,家族绝对控股问题,目前等待证监会注册批复。

联芸科技作为新“国九条”颁布后,首个成功过会的IPO项目,从过会到通过注册仅仅用了7天。

5月31日上会获通过后,6月7日,证监会就同意联芸科技首发注册申请,并于6月13日进行公告,但目前并未正式挂牌上市。与宇星股份不同,联芸科技股权分散无控股股东,海康威视(002415.SZ)持股占比较高,公司经营独立性受质疑。

上市篇:

44家企业完成上市

同比减少129家

创业板企业最能涨

低估值下仅1家企业破发

2024上半年IPO复盘:融资规模缩水八成,287家撤单

今年上半年,共有44家企业经受住考验,表现获得交易所认可,顺利完成上市,合计募资约324.78亿元,同比减少129家,募资减少1762.47亿元,分别缩水74.57%、84.5%。

挂牌企业中,其中创业板15家,北交所10家,上证主板8家,科创板7家,深证主板4家。平均排队时长方面,沪主板352天、深主板358天、创业板734天、科创板565天、北交所279天,同比均有所延长。

发行价方面,50元/股以上企业只有5家,其中诺瓦星云(301589.SZ)高达126.89元/股;还有6家不足10元/股,集中在北交所。

相对较低的发行估值,也给新股上市后二级市场表现提供了想象空间。

从上市首日表现看,42家企业实现了股价上涨;海昇药业(870656.BJ)与19.9元/股的发行价持平;仅有上海合晶(688584.SH)1家企业破发,首日收盘价较22.66元/股发行价下跌6.31%,为21.23元/股。

股价上涨的企业中,有7家企业首日涨幅在200%之上,有17家企业首日涨幅在100%-200%之间,12家企业在50%-100%之间。此外,24家涨幅超100%的企业中,有15家来自“双创板”。

具体来看,汇成真空(301392.SZ)首日涨幅达752.9508%。该企业发行价12.20元/股,首日收盘价104.06元/股,次日收盘进一步增至111.44元/股,但随后股价一路震荡下行,7月4日收盘价为55.70元/股。

首日涨幅超过200%的企业还有利安科技(300784.SZ)、肯特股份(301591.SZ)、宏鑫科技(301539.SZ)、中仑新材(301565.SZ)、万达轴承(920002.BJ)、诺瓦星云(301589.SZ),这7家企业几乎全部来自创业板,创业板也成为新上市企业中最能涨的板块。

值得一提的是,万达轴承作为“直联机制”上市第一股,首日换手率达97.29%,交易非常活跃;因为获配比位仅0.0386%,而被冠以今年“最卷”新股的芭薇股份(837023.BJ),上市之后依然很卷,换手率仅43.87%。

相较之下,主板上市企业要“冷静”的多。在6家上涨但涨幅不足50%的企业中,有5家来自主板,分别为永臻股份(603381.SH)、西典新能(603312.SH)、腾达科技(001379.SZ)、永兴股份(601033.SH)、博隆技术(603325.SH),1家科创板企业成都华微(688709.SH)。

截止7月4日,A股募资总额330.90亿,同比下降86.65%。其中上证主板募资总额111.08亿,同比下降59.84%;深证主板募资总额29.19亿,同比下降86.34%;科创板募资总额83.36亿,同比下降92.02%;创业板募资总额87.21亿,同比下降89.77%;北交所募资总额20.06亿,同比下降78.10%。

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